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三年坎坷上市被否,“墨迹天气”凸显工具类App发展困境

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2019-11-28 21:37:59

记者|王福娇

10月11日晚,根据中国证监会发布的2019年第18届发展审查委员会第142次会议审计结果公告,北京墨云科技有限公司首轮(以下简称“墨天气”)失败。它成为四家公司中唯一未能通过首轮投票的公司。

油墨天气成立于2009年5月,2011年有400万次下载,2012年有1亿多注册用户。2013年,它开创了现实世界天气的众包模式,并实施了教资会协助的pgc天气校正。2014年,该公司开始将自己转变为智能硬件。它在2015年开始测试智能硬件,共有4亿用户和4.7亿用户,日常生活3500万。ipo申请将于2016年正式提交。

自从2016年排队购买创业板以来,油墨天气已经等了近三年,但它已经屡遭打击。

根据2018年1月23日提交的招股说明书,油墨天气计划筹集3.38亿元用于油墨天气应用系统升级、科研项目中心投资和补充营运资金。从资金的使用情况来看,创始人们并没有清楚地思考墨水天气将来会讲述什么样的故事。

油墨天气有使用筹集的资金购买金融产品的经验。2016年,公司理财产品收入超过400万元,招股说明书明确指出,公司购买理财产品的资金来源是股权融资获得的资金。用大量现金购买理财产品表明管理层不知道如何花钱,或者不清楚未来,对用户增长速度过于谨慎。

发展瓶颈是工具应用面临的核心问题。刚刚在香港上市的陆大师与此类似。尽管10月10日香港上市首日股价飙升,但陆大师此次发行价格为每股2.7港元,甚至低于陆大师上一轮融资价格,折让83%。根据界面分析,也是工具产品的陆大师(Master Lu)也存在一些问题,比如涉嫌关联交易、产品线硬损坏等。

回到墨迹天气,中国证监会指出,其主要问题包括互联网信息服务的运营资质、用户隐私、过度依赖广告以及与客户(阿里、苏宁、腾讯等)涉嫌关联交易。)有直接或间接股权关系的人。

随着手机时代的人口红利,ink weather经历了爆炸性增长,并迅速成为天气应用的独角兽。目前,其市场份额稳定且较大。

据易观数据统计,截至2018年,油墨天气在整个网络中排名第31位,在一级效用类别中排名第2位,在二级天气类别中排名第1位。根据trust data 2019年上半年对移动互联网行业的mau排名,ink weather在公用事业类别中排名第一。

据ink官方网站统计,该软件已累计超过5.6亿用户,每天有超过5亿次天气查询,平均每天使用时间为2分36秒。

工具应用程序的常见逻辑是增加用户的使用时间,然后做广告和赚钱,或者转移其他应用程序。

招股说明书显示,公司总资产为3.135656亿元,总负债为4422.34万元,所有者权益为2.69422亿元(2017年12月31日)。它的大部分收入来自广告。

风险预警指出,2014年1-9月、2015年、2016年和2017年,出版商网络广告信息服务的收入份额分别为94.84%、98.12%、98.99%和98.86%。

在这种广告比例下,公司没有及时调整收入结构。从2014年开始,ink weather已经进入智能硬件市场,开发和销售用于室内外温湿度、空气质量、气压等监控功能的智能家居设备“air fruit”,试图通过软硬件结合将业务从宏观天气拓展到微观个人家居环境。然而,硬件尝试并没有改善油墨天气的收入结构。

以上销售数字基本上宣告了公司硬件尝试的失败。相反,空气水果公司将公司拖入了专利诉讼。当事人是公司的前供应商。截至该公司2018年初披露招股说明书时,该公司已有4起未决诉讼,都与智能硬件有关。

相比之下,油墨天气的营销成本逐年大幅上升。随着互联网流量奖金的结束,各大互联网公司的收购成本不断增加,墨水天气也不能幸免。

2014年至2017年1月至9月,油墨天气推广费用分别为687.37万元、3079.46万元、6716.003万元和5556.42万元,同比增长率按倍数计算。“如果促销单价在未来大幅上涨,公司的净利润有可能下降,从而导致促销成本增加。”

油墨天气高,毛利率高。与同一个“免费广告”模式公司相比,其80%以上的平均毛利率仍然非常突出:

从数字的角度来看,庞大的用户群和丰富的日常生活是广告公司的唯一选择。在一个行业中,油墨天气的广告成本仍然相对较低。

品牌广告价格:

影响广告价格:

这也是为什么油墨天气广告业务可以继续增长-成本效益。

然而,相比之下,用户体验也在逐渐恶化。用户已经打开了天气应用程序,也有许多广告和信息流门户。广告类别也扩展到食品、服装、住房和交通的各个层面。还增加了视频信息服务。尽管这些服务提高了应用程序的流动性,但它们也隐藏了风险。

证监会文件要求发行人在取得《互联网药品信息服务资格证书》前具备发布药品广告的条件;出版商现有的应用程序包括视频节目、游戏节目以及医院广告。发行人是否需要申请《音像制品信息网络传播许可证》或办理经营音像制品备案手续;广告业务是否符合《广告法》、《互联网广告管理暂行办法》等法律法规和行业监管政策的规定,是否受到行政处罚等。

这些资格问题都与墨天复杂的广告业务有关。

根据招股说明书,油墨天气获得的各种业务资格详情如下:

截至出版时,油墨天气尚未回复界面记者关于此类业务资质的询问。

与其他工具应用不同,“天气”业务在中国仍处于起步阶段。

气象公司在美国已经有20多年的历史了。iphone和安卓手机的所有内置天气数据(中国除外)都来自twc。twc的魅力不仅在于它的前身——一家只提供24小时天气预报的电视台,还在于ibm在2016年以20亿美元收购了它的数据服务业务。

Twc拥有4000多万个气象站、10万个气象传感器、13个遍布美国的气象数据中心,甚至还有自己的气象卫星和雷达网络。至c终端,可为个人提供定制的天气服务,如工作路线上不同区域的雨量分布、三维动态街道交通信息等。到b,该公司在航空、能源、保险、零售和物流领域拥有5000多名客户,包括彭博、美国航空和加拿大航空。

以航空气象服务为例,twc可以在整个飞行期间为航空公司提供实时湍流、雷暴探测和预警系统,并在此基础上进行航线规划和加油。Ibm表示,打包服务可以将航空公司因气流造成的损失减少50%。

气象领域著名的《德尔菲气象法》(Delphi meteorology Law)表明,气象投入与产出的比例约为1:98,即气象领域每投入1元就能获得98元的经济回报——天气直接影响人们的出行、日常生活和工作,甚至影响人们的生理和心理,进而引导或支配人们的消费行为,形成气象产业的商业基础。

气象数据服务在美国、日本和欧洲是一个非常成熟的行业。美国约有350家商业气象服务公司活跃,整个市场超过60亿美元,保持近25%的年增长率。在日本,天气预报。气象服务公司(wni WNI)每天为6000多艘货船和7000次航班提供气象服务。

然而,在中国市场,这一块整体上还是空白。气象数据目前由国家气象局及其下属单位发布,供公众和相关机构使用。中国没有收集和预报系统气象数据的私营机构,因此所有气象数据都来自国家气象局及其下属单位。

目前,ink weather app的气象数据主要来自北京气象局,是通过与北京气象局下属的北京万云科技发展有限公司签订三年长期合作协议获得的。

好消息是,2015年8月,中国气象局发布了《国家气象现代化发展纲要(2015-2030)》,提出鼓励和支持各类所有制气象服务企业和非营利性气象服务机构的发展。到2020年,中国将全面开放气象信息,鼓励民间资本与气象局合作。

公司还从海外气象数据公司购买全球气象数据,主要用于气象大数据研究和海外城市气象信息显示。海外数据采购的主要目标是mgd-aqi(气象集团)(荷兰)、weathernews(日本)、accuweather公司(美国),采购量相对较小。全球气象数据覆盖20多万个城市和地区。

油墨天气也是借助带有传感器的智能终端收集的,如油墨天气与手机、智能硬件和汽车的合作,如魅族、华为和通用汽车。

此外,ink weather在2013年启动了实时天气众包模式,以自动更正天气信息。实现了Ugc辅助pgc。每天大约有60,000名用户上传天气图并发送200,000张地图。不幸的是,这种ugc模式并没有作为油墨天气的核心商业模式得到广泛推广。

油墨天气市场副总裁张明明在极客公园的一次演讲中提到,未来将通过人工智能提供定制的天气服务。结合智能手机的定位功能,可以准确了解用户所在位置的实时天气状况,甚至达到千米级和分钟级。

以零售业为例。由于饮料销售与各地的天气直接相关,冷饮的销售将随着温度的升高而显著增加。日本气象公司Wni已经为711家便利店提供了这样的整体解决方案。711分销经理不需要做出自己的个人判断,而是直接通过wni定制的气象信息订购商品。

然而,目前人工智能技术在气象领域的应用还不能作为油墨气象的核心技术门槛。目前,所有手机都内置了天气系统(华为天气、ios天气、miui天气),以及类似的大规模应用,如天气、云天气等。都分享油墨天气的市场份额。

对墨迹天气股权结构的仔细研究显示,它是一家由阿里腾讯(Ali Tencent)支持的企业,拥有许多明星投资者。

创始人李晶持有发行人10,387,978股,占发行人总股本的34.63%,是实际控制人。持有5%以上股份的其他投资机构包括:先锋投资、阿里风险投资、创新工程等。

其中,阿里巴巴作为持股比例高达15%的股东,与油墨天气密切相关。阿里巴巴是股东、供应商和主要客户。

其中,收入主要是与天猫和阿里母亲等交易方的广告收入,而成本和支出主要是与阿里云和支付宝等交易方的it服务成本和推广成本。

2016年下半年,油墨天气将被用于扩大离线促销渠道。装有阿里云操作系统的手机将预装墨水天气应用,低于市场平均价格。2017年1月至9月,浙江天猫在ink weather应用上推出了主题为“天猫新年商品节”、“天猫618理想生活嘉年华”和“天猫夏日热身赛”的品牌广告,广告量比上年略有增加。高德分别在2014年、2015年和2016年投放广告。菜鸟在2014年从该公司购买了少量空气水果。

作为一家高度依赖广告的公司,油墨天气的五大终端客户包括腾讯、百度、阿里和蓝标等。他们的收入贡献率从2014-2016年的80%下降到2017年的45%。报告期内,与关联方阿里巴巴集团的关联交易逐年减少。

报告期内,深圳腾讯一直是该公司的主要客户,约占其年收入的20%。深圳腾讯是北京创新公司44%的合伙人,北京创新公司持有发行人4.95%的股权。涉嫌与发行人有关联关系。中国证监会在反馈中还要求企业解释不披露的原因和合理性,并与关联方及关联交易进行比较。

风险提示指出,虽然公司没有单一的客户依赖情况,但如果公司主要客户的经营状况恶化或与公司的合作关系不复存在,可能会对公司业绩产生负面影响。

从2016年底开始,ink weather制定了to b的策略,通过合作和饥饿,建立了新的配送模式,并基于历史短期预报天气数据、历史外卖配送数据和最新短期预报天气数据,制定了“未来2小时配送计划”。更多的合作还包括美国团体和其他当地生活服务企业。

尽管墨天气一直在不断探索多样化的收入结构,但结果似乎并不令人满意。市场对油墨天气和工具的未来前景存有疑虑。在未来走向市场的路上,墨天应该认真回答这些问题。

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